Акции Klarna открылись на NYSE по цене 52 доллара за акцию после того, как цена IPO превысила диапазон

Акции Klarna подскочили на 30% на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, открывшись на отметке $52, после того как шведский онлайн-кредитор установил цену своего IPO выше ожидаемого диапазона.

Компания, известная своими популярными продуктами с системой «купи сейчас, оплати позже», во вторник оценила акции в 40 долларов , что принесло компании и существующим акционерам 1,37 млрд долларов. В результате размещения стоимость Klarna составила около 15 млрд долларов.

Это IPO стало последним в растущем списке крупных IPO технологических компаний этого года, что свидетельствует о возросшем спросе на новые предложения со стороны Уолл-стрит . Такие компании, как эмитент стейблкоинов Circle и программная платформа для дизайна Figma Акции криптовалютной биржи Gemini, как ожидается, в конце этой недели выйдет на биржу.

«Для меня это действительно знаменательное событие», — заявил соучредитель и генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски в интервью CNBC в среду. «Это немного похоже на свадьбу. Ты так много готовишься, планируешь, это грандиозное торжество. Но в конечном итоге — брак продолжается».

К середине дня акции упали примерно до 47 долларов, в результате чего стоимость компании составила около 18 миллиардов долларов.

Выход Klarna на публичные рынки станет испытанием для Уолл-стрит в отношении направления развития её бизнеса. В последние месяцы компания активно рассказывала о своём выходе на банковский рынок, запуске дебетовых карт и личных депозитных счетов в США.

Семятковски сообщил CNBC, что на сегодняшний день Klarna привлекла 700 000 клиентов в США, а в списке ожидания на получение продукта уже 5 миллионов человек. Он добавил, что Klarna Card — это совершенно другое предложение по сравнению с конкурирующими картами финтех-компании Affirm, которые привлекли 2 миллиона пользователей с момента запуска в 2021 году.

«Возможно, мы привлекаем немного другую аудиторию, чем карта Affirm», — сказал Семятковски. «У меня сложилось впечатление, что люди используют её скорее для того, чтобы получить финансирование с процентами по более дорогим билетам».

Помимо Affirm, Klarna также конкурирует с Afterpay, которую в 2021 году приобрела Square, теперь являющаяся подразделением Block. .

Компания Klarna сталкивается с некоторыми потенциальными проблемами со стороны регулирующих органов. В Великобритании правительство предложило новые правила, позволяющие официально контролировать кредиты BNPL для решения проблем с доступностью кредитов на рынке.

IPO должно принести миллиарды долларов прибыли некоторым давним инвесторам Klarna. Существующие акционеры предлагают основную часть акций Klarna — 28,8 млн — на публичном рынке. При цене IPO в 40 долларов это составляет более 1,2 млрд долларов. Тем временем, Klarna привлекла в ходе IPO 222 млн долларов.

Sequoia, впервые вложившаяся в Klarna в 2010 году, инвестировала в общей сложности $500 млн. В ходе IPO венчурная компания продала 2 млн из 79 млн своих акций, что означает общую прибыль в размере около $2,65 млрд, исходя из цены предложения.

Эндрю Рид, партнёр Sequoia, рассказал CNBC, что ещё учился в колледже, когда Sequoia сделала свою первую инвестицию в «альтернативную платёжную компанию в Стокгольме». По его словам, на начальном этапе компания занималась расширением деятельности в Европе.

«Спустя 15 лет, находясь здесь, в Нью-Йорке, где насчитывается более 100 миллионов потребителей, валовая стоимость товаров (GMV) превышает 100 миллиардов долларов, а число продавцов приближается к миллиону, просто поразительно, чего можно добиться год за годом, благодаря реализации планов, росту и долгосрочному видению Себастьяна», — сказал Рид.

Другому инвестору Klarna повезло меньше. Японский SoftBank возглавил раунд финансирования Klarna в 2021 году, оценив компанию в 46 миллиардов долларов, но с тех пор стоимость его доли значительно упала .

СМОТРЕТЬ: Интервью CNBC с генеральным директором Klarna Себастьяном Сематковски