Искусственный интеллект в центре внимания BigPharma

Novo Nordisk и Eli Lilly объявили о масштабных инвестициях, связанных с искусственным интеллектом. На это будет потрачено почти 1,5 млрд долларов США. Другие ведущие игроки отрасли, вероятно, последуют примеру этих двух биофармацевтических гигантов. В комитете, ответственном за вакцину в США, произошли чистки — Роберт Ф. Кеннеди-младший уволил всех членов этой группы. В Польше Selvita может рассчитывать на солидное денежное вливание в сектор — два ее инвестиционных проекта на сумму почти 105 млн злотых финансирования получили положительную оценку NCBR. Таковы основные выводы из последнего выпуска PoZdroweek 8/2025. Приглашаем вас почитать.

Индекс WIGmed не изменился за последнюю неделю. Зарубежные показатели настроений на фондовом рынке показали себя немного лучше. MSCI Europe Health Care (SPYH), включающий компании здравоохранения Старого Света, вырос на 0,5%. Глобальный MSCI World Health Care (XDWH) сделал то же самое.

Учитывая период с начала этого года, индексы здравоохранения не дали инвесторам повода для радости. Наш WIGmed находится на 3,5% ниже линии, а XDWH потерял более 9% за это время.

Источник: TradingView

Победителями недели по размеру прироста среди крупнейших компаний сферы здравоохранения, входящих в индекс MSCI World Health Care, стали ценные бумаги двух конкурентов, известных препаратами, применяемыми для лечения диабета 2 типа и ожирения, — существенно выросли цены Novo Nordisk (7%) и Eli Lilly (более 6%). Хуже последних сессий оказались акции роботизированной Intuitive Surgical — цена компании упала почти на 8%.

Источник: собственное исследование на основе stooq.pl

Среди двадцати крупнейших компаний индекса WIGmed наилучшие показатели продемонстрировали Bioceltix, NanoGroup и Captor Therapeutics . В каждом случае недельный прирост составил не менее 4%. Акции PolTREG и Medicalghoritmics были дисконтированы на такую ​​же сумму.

Источник: собственное исследование на основе stooq.pl

«Необходима полная зачистка, чтобы восстановить доверие общественности к вакцинной науке»

Именно такими словами Роберт Ф. Кеннеди-младший , министр здравоохранения и социальных служб в администрации президента Дональда Трампа, объяснил обстоятельства кадровых перестановок после того, как в понедельник он принял решение уволить 17 членов Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам Кеннеди, этот шаг был направлен на восстановление общественного доверия к органу. Политик объяснил, что каждый уходящий член ACIP был назначен администрацией президента Джо Байдена в рамках скоординированных усилий по блокированию идеологии общественного здравоохранения и ограничению администрации нового главы государства, приведенного к присяге 20 января 2025 года, в принятии соответствующих мер по восстановлению общественного доверия к вакцинам.

Срок полномочий членов ACIP обычно составляет четыре года. Тринадцать из 17 членов комитета были назначены в 2024 году предыдущим президентом. Если бы глава Министерства здравоохранения не отстранил всех членов ACIP, он не имел бы большинства голосов на заседаниях органа до 2028 года.

Решение чиновника подверглось критике со стороны некоторых экспертов. Том Фриден, бывший директор CDC при президенте Бараке Обаме, опубликовал в социальной сети LinkedIn пост, в котором он оценил увольнение членов ACIP как опасный и беспрецедентный шаг, который делает американские семьи менее защищенными.

«Не заблуждайтесь: политизация ACIP, как это делает госсекретарь Кеннеди, подорвет общественное доверие под видом его улучшения. Если это приведет к тому, что вакцины не будут рекомендованы, миллионы людей могут потерять к ним доступ, платить больше за предотвратимые заболевания, а дети могут стать более уязвимыми к болезням, которых мы не видели десятилетиями», — сказал Фриден.

«Мы будем рассматривать это как серьезную ошибку, которая пожертвовала десятилетиями научной строгости, подорвала общественное доверие и открыла путь маргинальным теориям, а не фактам [...] », — заключил бывший глава CDC.

Компания Novo Nordisk сосредоточилась на искусственном интеллекте в процессе исследований

Novo Nordisk сделала ставку на достижения современных технологий. Датская компания в среду объявила, что потратит $812 млн на научно-исследовательское сотрудничество с Deep Apple Therapeutics (DAT), результатом которого может стать открытие перорального метода лечения кардиометаболических заболеваний (в том числе ожирения).

В рамках соглашения компания Novo Nordisk получит эксклюзивные глобальные права на разработку соединений, нацеленных на рецептор, связанный с неинкретиновым G-белком, с использованием платформы искусственного интеллекта DAT.

Orchard.ai создает химические библиотеки для молекул, и, по оценкам Deep Apple Therapeutics , более 95% соединений являются совершенно новыми по сравнению с соединениями в широко используемой базе данных ZINC-22.

ZINC-22 — бесплатное приложение, содержащее более 37 миллиардов химических соединений. Доступ к нему можно получить по этой ссылке: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.2c01253 .

В среду Novo Nordisk также похвасталась, что заключила партнерство со второй по величине публичной компанией в мире (после Microsoft) с рыночной стоимостью около $3,5 трлн — NVIDIA. Чиповый гигант будет работать с датской корпорацией, чтобы найти в библиотеке научной литературы Novo Nordisk информацию о крупных моделях биомедицинского языка, которые направлены на поиск корреляций между генами, белками и заболеваниями. Финансовые детали соглашения неизвестны.

«Объединив платформу ускоренных вычислений и экспертные знания NVIDIA с глубоким опытом Novo в области исследований и разработок в области естественных наук, мы стремимся создавать индивидуальные модели, которые помогут нашим ученым быстрее и эффективнее находить новые лекарства», — сказал Мишал Патель, старший вице-президент по искусственному интеллекту и цифровым инновациям в Novo Nordisk.

В тот же день компания Eli Lilly решила использовать искусственный интеллект, о чем будет сказано ниже в дальнейшей части анализа.

ПОЛЬША

Понедельник (9.6.2025)

- Томаш Кулас , пресс-секретарь Центра электронного здравоохранения, сообщил, что система выдачи электронных рецептов вернулась к полной функциональности. Ранее в публичном пространстве появилось предупреждение о том, что возникли трудности с выдачей электронных рецептов и направлений. Перерыв в бесперебойной работе приложения длился несколько часов. Пресс-секретарь пояснил, что каждую минуту выписывается около 4 тысяч рецептов. За время кратковременного отключения это число снизилось в среднем до 200 рецептов.

Вторник (10.6.2025)

- В ходе видеоконференции компания Captor Therapeutics сообщила, что располагает финансовыми ресурсами, которые позволят ей работать до второго квартала 2026 года . Финансовый директор компании Адам Лукойч заявил, что на конец первого квартала 2025 года на счетах компании было 61 млн злотых в виде денежных средств и инвестиций, а предполагаемые расходы за квартал составили более 10 млн злотых.

Captor Therapeutics не исключает выпуска новых акций, хотя и не планирует торопиться с этим.

«Нам пока не нужно выпускать акции, но это не исключено. Если мы решим это сделать, мы не хотим выпускать шокирующе крупные акции, поскольку мы близки к важным моментам, которые сильно изменят стоимость проектов, и мы не хотим продавать наши акции по низкой цене», — сказал Лукойч.

Компания работает над исследованием в рамках проекта CT-1 — его задача — найти препарат для лечения гепатоцеллюлярной карциномы. По мнению руководства компании, частичные результаты исследования, начатого в мае этого года, появятся на рубеже 2025/2026 годов.

- Фонд прямых инвестиций Tar Heel Capital (THC) приобрел 75% акций Med-Gastr Medical Center, гастроэнтерологического учреждения в Лодзи. Стоимость сделки не разглашается.

По словам Яцека Пржибыла, партнера THC, инвестиции в Med-Gastr являются первым шагом в построении общенациональной гастроэнтерологической платформы на основе благоприятных тенденций в области здравоохранения, демографии и системных тенденций. Продажи приобретенной компании составили 21 млн злотых в 2024 году. В 2021 году выручка компании составила около 9 млн злотых, что означает, что за последние 3 года она развивалась со среднегодовым темпом около 32%.

Среда (11.6.2025)

- Synektik объявила о своих финансовых результатах, которые были получены в период с октября 2024 года по март 2025 года. Компания получила консолидированную чистую прибыль в размере около 47,6 млн злотых (46,9 млн злотых годом ранее). За это время капитальная группа Synektik зафиксировала почти 328 млн злотых продаж (359 млн злотых годом ранее). Почти половина доходов была повторяющейся.

«Уже сейчас можно предположить, что вторая половина года будет как чрезвычайно насыщенной, так и успешной в плане бизнеса, особенно в сегменте поставок медицинского оборудования и услуг. Мы являемся активными участниками ускоряющегося процесса модернизации польской системы здравоохранения, связанного, в том числе, с расходованием средств из Национального плана реконструкции и улучшения. Во вторую половину года мы вошли с более чем 220 млн злотых открытых проектов по продаже медицинского оборудования, а общий потенциал продаж Группы на ближайшие десяток месяцев, безусловно, даже в несколько раз выше», - добавил он.

Четверг (12.6.2025)

- Марек Кос , заместитель министра здравоохранения, сообщил, что новый список возмещения, который вступит в силу 1 июля , включает 18 онкологических терапий, в том числе 7 при лечении редких заболеваний, и 23 терапии при неонкологических заболеваниях. Чиновник указал, что существенной новинкой возмещения является новый препарат, включенный в список бесплатных лекарств для детей и подростков старше 6 лет - это касается инсулина, продаваемого под брендом Toujeo компанией Sanofi.

Пятница (13.6.2025)

- У Selvita есть шанс получить около 105 млн злотых финансирования от Национального центра исследований и разработок (NCBR). Два инвестиционных проекта краковской компании были рекомендованы NCBR для второго этапа оценки в конкурсе SMART для консорциумов.

Первый из них, «Повышение потенциала и конкурентоспособности польской экономики в области инновационных методов лечения и лекарств будущего, путем развития Центра исследований и разработок и разработки методов и инструментов исследований, как ответ на общественные потребности в области общественного здравоохранения» может рассчитывать на финансирование в размере почти 92 млн злотых , а общая стоимость составит около 238 млн злотых.

Второй проект «Разработка технологии DRUG-PREDICT для доклинического прогнозирования клинической эффективности биологически активных соединений при раке толстой кишки и поджелудочной железы на основе трансляционных доклинических моделей in vitro и in vivo с поддержкой инструмента МО, позволяющего идентифицировать наилучшие инновационные лекарственные препараты-кандидаты и оптимальные группы пациентов» получил рекомендацию на финансирование в размере 12,9 млн злотых при общей стоимости проекта около 19 млн злотых.

МИР

Вторник (10.6.2025)

- Препарат Amvuttra (vutrisiran) Alnylam Pharmaceuticals был успешно проверен и затем одобрен для продажи Европейской комиссией. Препарат будет использоваться для лечения взрослых, страдающих транстиретиновым амилоидозом сердца. Это редкое заболевание, которым страдают около 350 000 человек во всем мире.

Амвуттра принимается в виде подкожной инъекции каждые 3 месяца (доза 25 мг). Клиническое исследование препарата показало, что препарат снижает риск смерти от всех причин и повторных сердечно-сосудистых событий на 28% по сравнению с плацебо.

Среда (11.6.2025)

- Eli Lilly объявила, что инвестирует более $650 млн в Juvena Therapeutics (JT). Сделка предоставит крупнейшей в мире по капитализации компании фондового рынка доступ к библиотеке белков JT, управляемой искусственным интеллектом, которая предназначена для улучшения состава тела и здоровья мышц, что решает проблемы лечения ожирения.

«Мы рады продемонстрировать возможности нашей полностью интегрированной платформы на базе искусственного интеллекта для ускорения открытия и разработки трансформирующих терапевтических средств, способствующих укреплению здоровья людей, борющихся с хроническими заболеваниями, такими как ожирение и слабость у пожилых пациентов», — сказал Ханади Юсеф, генеральный директор Juvena Therapeutics.

Компании будут использовать ИТ-платформу JuvNET, созданную JT. Система работает на основе количественной протеомики, мультиомного анализа и роботизированной визуализации и скрининга.

- RayzeBio , дочерняя компания Bristol Myers Squibb , получила эксклюзивное право на разработку и коммерциализацию OncoACP3 компании Philochem за 1,35 млрд долларов. OncoACP3 — это радиофармацевтический кандидат на первой фазе клинических исследований для лечения рака предстательной железы. Это низкомолекулярный радиофармацевтический индикатор с высоким сродством и специфичностью к кислой фосфатазе.

RayzeBio выплатит Philochem аванс в размере 350 миллионов долларов, при этом стоимость сделки увеличится до 1 миллиарда долларов, если партнер достигнет потенциальных целей. Кроме того, RayzeBio будет обязана выплачивать роялти с продаж препарата, которые будут составлять однозначные или двузначные цифры.

«OncoACP3, изначально обладающий обнадеживающим профилем безопасности, обеспечивает дифференцированный подход к лечению рака предстательной железы, опираясь на наше лидерство в разработке радиофармпрепаратов на основе актиния», — сказал Бен Хики, генеральный директор компании RayzeBio, которую Bristol Myers Squibb приобрела за 4,1 млрд долларов в 2023 году.

Четверг (12.6.2025)

- Базирующаяся в Майнце компания BioNTech , которая совместно с Pfizer первой в мире создала одобренную РНК-вакцину против COVID-19, достигла соглашения о приобретении другой немецкой компании CureVac примерно за 1,25 млрд долларов США.

«Эта сделка — еще один элемент нашей стратегии в области онкологии и инвестиция в будущее онкологической медицины», — сказал Угур Сахин, генеральный директор BioNTech. «Мы хотим объединить взаимодополняющие возможности и использовать технологии для ускорения разработки инновационных и преобразующих методов лечения рака», — добавил он.

Приобретение CureVac укрепит позиции BioNTech в области исследований и разработок, производства и коммерциализации препаратов для иммунотерапии рака на основе мРНК.

Компания BioNTech предложила обменять каждую акцию CureVac на 5,46 долл. США своих собственных акций, что на 34% выше цены закрытия среды.

Сделка будет дружественной. Советы директоров обеих компаний, которые интегрируются, дали на нее согласие. Сделку также поддержала dievini Hopp BioTech, ключевой владелец BioNTech, которой принадлежит 36,8% акций компании. Правительство Германии, которому принадлежит около 13,3% акций компании, приобретенных во время пандемии коронавируса, также положительно отозвалось о сделке. Сделка будет завершена в этом году, и, по оценкам аналитиков, после ее завершения акционеры CureVac будут иметь около 5% акций BioNTech.

Пятница (13.6.2025)

- AstraZeneca углубила сотрудничество с CSPC Pharmaceuticals. Компания, созданная в 1999 году в результате слияния шведской компании Astra с британской Zeneca, намерена потратить до 5,3 млрд долларов США на сотрудничество с компанией из китайского Шицзячжуана.

Это включает авансовый платеж в размере $110 млн. Это может быть дополнено до $1,6 млрд в виде этапов НИОКР и до $3,6 млрд в виде этапов продаж.

Целью сотрудничества является разработка доклинических лекарственных препаратов, в том числе в области пероральной терапии иммунологических заболеваний, которая будет поддерживаться инструментами искусственного интеллекта китайского партнера.