Apotheek, online apotheek, receptplichtige medicijnen, zelfzorgmedicijnen, farmaceutische diensten - hoe ziet de apotheekmarkt eruit in 2025? (ANALYSE)

Volgens de prognoses van adviesbureau PEX zal een gemiddelde apotheek in Polen in 2025 een omzet behalen van 4,9 miljoen PLN (in bruto verkoopprijzen voor de patiënt), wat ruim 9% meer is dan in 2024. Het aantal apotheken in Polen daalt al sinds 2017. Hoe kan deze trend worden gestopt, schrijft Dr. Jarosław Frąckowiak, directeur Strategie en Externe Betrekkingen bij adviesbureau PEX, in een analyse voor politykazdrowotna.com.

Volgens de prognoses van PEX zullen Polen in 2025 bijna 2 miljard verpakkingen van diverse producten in apotheken kopen en daar meer dan 60 miljard PLN aan uitgeven (inclusief vergoeding). Hiervan zal ongeveer 45% – qua hoeveelheid en bijna 60% qua waarde – bestaan ​​uit receptplichtige geneesmiddelen, en de rest uit zelfzorggeneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn en blijven de basis van de therapie – en de fysieke levering aan patiënten berust in dit opzicht grotendeels bij apotheken. Natuurlijk moet het – voordat de patiënt het geneesmiddel ontvangt – geproduceerd zijn, beschikbaar zijn in groothandelsmagazijnen en efficiënt geleverd worden aan apotheekmagazijnen. Het Poolse distributiesysteem werkt uitstekend, zoals blijkt uit de pandemie en de ruime beschikbaarheid – praktisch "kant-en-klaar" – van de overgrote meerderheid van de producten die patiënten in apotheken nodig hebben. Geneesmiddelentekorten zijn meestal objectief van aard – bijvoorbeeld fabrieksstoringen, verstoring van toeleveringsketens, een vraag die hoger is dan de productie – en zijn vaak niet uitsluitend van toepassing op de Poolse markt.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hielden eind 2023 ruim 29,5 duizend apothekers en 31,9 duizend apothekersassistenten toezicht op de efficiënte werking van apotheken (gegevensbron: Centraal Bureau voor de Statistiek, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/apteki-i-punkty-apteczne-w-2023-roku,15,8.html).

Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig. In mei 2025 waren er volgens PEX-gegevens 12.338 apotheken actief in Polen (tenzij anders vermeld, betekent de term "apotheek" in deze tekst zowel apotheken (exclusief ziekenhuisapotheken) als apotheekpunten). Het aantal apotheken is stelselmatig afgenomen sinds de inwerkingtreding in 2017 van de wettelijke regeling AdA (Apotheek voor Apothekers, details in de grafiek).

De AdA heeft de mogelijkheid om nieuwe apotheken te openen beperkt tot situaties waarin aan bepaalde geografische, demografische en eigendomscriteria is voldaan (alleen een apotheker of een bedrijf van apothekers kan een apotheek bezitten, dit geldt niet voor apotheken die al bestonden vóór de invoering van de AdA,

De redenen voor de sluiting van apotheken zijn voornamelijk economisch van aard. In juni 2022 schatte het Nationaal Schuldenregister dat een op de vijf apotheken in Polen schulden had (bron: https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/co-piata-apteka-zadluzona , geraadpleegd op 23-06-2025). Voor de daaropvolgende jaren zijn er geen dergelijke gegevens beschikbaar. De verbetering van de winstgevendheid zou beïnvloed kunnen zijn door: een gunstige wijziging in de tabel met degressieve marges die de winstgevendheid van vergoede geneesmiddelen en de marktgroei reguleren, maar inflatie en de daarmee gepaard gaande stijging van de kosten voor het runnen van een apotheek hadden een negatieve impact - met name de stijging van het salarisniveau (bron: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/9508112,rozkreca-sie-fala-likwidacji-aptek-brakuje-farmaceutow.html) en huur- en energiekosten).

AdA geldt voor apotheken, niet voor apotheekpunten. De trends in de daling van het aantal aanbieders op de markt in beide categorieën zijn echter zeer vergelijkbaar (details in de grafiek).

De afname van het aantal apotheken heeft een indirecte impact op de winstgevendheid: patiënten, die niet afnemen (en zullen toenemen door de vergrijzing), moeten in minder apotheken hun aankopen doen. De gemiddelde apotheek wordt en zal daardoor steeds meer klanten ontvangen. Volgens de prognoses van PEX zal de gemiddelde apotheek in Polen in 2025 een omzet van 4,9 miljoen PLN behalen (in brutoprijzen voor de patiënt), wat ruim 9% meer is dan in 2024.

Het gemiddelde aantal patiënten per maand zal naar verwachting de 4.800 overschrijden. Dit jaar zullen patiënten bijna 160.000 verschillende producten kopen in een gemiddelde apotheek, waarvan bijna 40.000 op recept worden vergoed, iets meer dan 30.000 volledig vergoede op recept en bijna 90.000 zelfzorgmiddelen.

De gemiddelde opslag op een product dat in 2025 in een apotheek wordt verkocht, zal volgens de voorspelling van PEX – met een hoge waarschijnlijkheid – 27,4% bedragen. Er zijn aanzienlijke verschillen in de opslag tussen productcategorieën. Voor vergoede receptgeneesmiddelen is de voorspelde opslag 20,2%, voor volledig betaalde receptgeneesmiddelen 22,6% en voor zelfzorggeneesmiddelen veel hoger – 35,3%. Het is belangrijk om te benadrukken dat de marge voor vergoede geneesmiddelen geen marktconform karakter heeft, maar wordt gereguleerd door een algoritme uit de degressieve margetabel.

De organisatie van de apotheekmarkt in Polen is het resultaat van de ontwikkelingsgeschiedenis van dit segment van de economische activiteit en de destijds geldende wettelijke voorschriften. Vóór 2017 was de apotheekmarkt onderhevig aan netwerkprocessen. AdA transformeerde de bedrijfsontwikkelingsprocessen van apotheken: een deel van het netwerk (netwerk = 5 of meer apotheken binnen één organisatie) werd geconsolideerd en franchising werd ontwikkeld, voornamelijk aangeboden door netwerken en niet-kapitaalgebonden samenwerkingsverbanden (APK's). APK's, soms ook wel "virtuele netwerken" genoemd, zijn bedrijfsorganisaties gebaseerd op franchising, aangeboden door bijvoorbeeld groothandels of "verenigingen" van onafhankelijke apotheken, die een institutioneel kader creëren voor gezamenlijke activiteiten. APK's worden gecreëerd om gebruik te maken van het schaaleffect: een grotere zakenpartner kan bijvoorbeeld betere prijzen en inkoopvoorwaarden bedingen bij groothandels.

Apotheeksegmenten worden gedifferentieerd naar omzetniveau. De grafiek toont langetermijntrends in de maandelijkse omzet van ketenapotheken, APK's en individuele apotheken. Ketenapotheken behaalden de afgelopen maanden gemiddeld ongeveer een half miljoen euro aan omzet (in brutoprijzen voor de patiënt) per maand. De omzet van APK's en individuele apotheken schommelt daarentegen rond de 230.000 tot 270.000 PLN.

Het afnemende aantal apotheken geeft aan dat de toename van de apotheekomzet niet voldoende is om de markt sterk te stabiliseren. De farmaceutische gemeenschap streeft er al jaren naar dat de apotheek niet alleen een faciliteit wordt waar de patiënt medicijnen kan kopen en, indien nodig, professioneel advies kan krijgen, maar ook een geïnstitutionaliseerd farmaceutisch zorgcentrum (PHC). PHC is en blijft niet alleen een potentiële oplossing voor de financiële problemen van apotheken, maar - bovenal - een factor die bijdraagt ​​aan de verbetering van de gezondheid van patiënten. Diensten zoals vaccinaties (reeds beschikbaar), geneesmiddelenbeoordeling, nieuwe medicijnen of lichte aandoeningen kunnen het risico op polyfarmacie verminderen of de therapietrouw verbeteren . PHC werd vijf jaar geleden formeel in Polen geïntroduceerd in de wet op het beroep van apotheker, maar wordt - afgezien van vaccinaties - nog steeds niet gefinancierd met overheidsgeld. En - grotendeels - is het gebrek aan overheidsgeld de grootste barrière voor de brede invoering ervan.

Apotheekproducten kunnen door de patiënt niet alleen in een apotheek worden besteld en/of gekocht. Meer dan 200 apotheken hebben een vergunning voor postorderverkoop . Deze markt is meer dan 2 miljard PLN waard (PEX-gegevens voor 2024), groeit met dubbele cijfers en heeft een andere omzetstructuur dan de markt voor fysieke apotheken. Vanwege de specifieke aard van de hoge concentratie van marktaandelen is het lastig om online verkoop te rekenen tot de factoren die gezamenlijk een positieve impact kunnen hebben op de financiële situatie van niet alleen de belangrijke spelers op deze markt, maar ook van een groot aantal apotheken.

Het is moeilijk om geschillen op te lossen in een situatie waarin verschillende belangen met elkaar botsen, en het is ook moeilijk om compromissen te sluiten. Het lijkt erop dat het bij het bespreken van verschillende opties en markttrends (bijvoorbeeld de trend van een dalend aantal apotheken) altijd de moeite waard is om je te laten leiden door de perspectieven van geneesmiddelveiligheid en patiëntenwelzijn.

De veiligheid van geneesmiddelen kan worden gegarandeerd door oplossingen die de weerstand van het distributiesysteem tegen diverse markt-, economische en politieke fenomenen garanderen. Een van de pijlers van dergelijke garanties is ongetwijfeld de economische gezondheid van entiteiten die op deze markt actief zijn. Als het bijvoorbeeld moeilijk is om voldoende winstgevendheid te bereiken om een ​​bedrijf draaiende te houden, of als er moet worden geleverd vanuit bronnen buiten het gebied van de "missie om geneesmiddelen aan patiënten te leveren" (zoals het geval is bij groothandels), dan brengt een dergelijk marktmodel diverse risico's met zich mee.

Voor patiënten en apotheken betekent medicijnveiligheid niet alleen de fysieke aanwezigheid van medicijnen in apotheekmagazijnen, maar ook de mogelijkheid om ze te kopen. En het gaat nu niet om vergoeding, maar om de afstand tot de apotheek. Als apotheken en apotheekpunten verdwijnen uit dunbevolkte gebieden, zal een deel van de patiënten die daar wonen "medicijnuitsluiting" krijgen.

Dit proefschrift – over het perspectief van het welzijn van de patiënt – bevat ook een deel van het antwoord op de veelgestelde vraag: hoeveel apotheken zouden er in Polen moeten zijn?

Sommigen beweren dat "volgens het OESO-gemiddelde x zou moeten zijn, en volgens het aantal mensen per apotheek, rekening houdend met Europese gegevens, y". Zulke vergelijkingen kloppen waarschijnlijk niet. Het is de moeite waard om je af te vragen waar apotheken zouden moeten kunnen overleven, zodat we niet te maken krijgen met uitsluiting van geneesmiddelen. Als een dergelijk financieringsmodel wordt geïmplementeerd, zodat apotheken – waar het nu moeilijk is om te overleven en er behoefte is aan een apotheek – zullen overleven, dan is het mogelijk dat niet alleen patiënten van medicijnen worden voorzien, maar dat er ook concurrerende apotheken ontstaan, waardoor de prijzen aantrekkelijker worden voor patiënten in gebieden waar ze niet gereguleerd zijn.

Hoe zou het systeem voor apotheekfinanciering er dan uit moeten zien? Het lijdt geen twijfel dat de bredere invoering van farmaceutische zorg als vergoede dienst zinvol is. Zo zouden de kosten van een geneesmiddelenbeoordeling moeten worden terugverdiend door het verminderen van polyfarmacie en het verbeteren van de therapietrouw. Natuurlijk zal een dergelijke dienst (of vergelijkbare diensten) de inkomsten van de apotheek verhogen en ook de "economische gezondheid" van apotheken verbeteren. Er zijn ook andere modellen te overwegen voor de financiering van de uitgifte van vergoede geneesmiddelen dan de huidige. Momenteel wordt de marge gereguleerd door de degressieve margetabel, die na bijna 12 jaar in september 2023 werd gecorrigeerd. In veel landen wordt in plaats van een marge een verstrekkingsvergoeding geheven - in het geval van de uitgifte van vergoede producten. Dit is slechts één van de mogelijke ideeën - het moet een voorbeeld zijn van het feit dat het de moeite waard is om de winstgevendheid van de distributie te simuleren, waar aandacht aan moet worden besteed. Het is immers een strategisch onderdeel van het functioneren van de staat.

De meeste analyses in deze tekst zijn gebaseerd op PEX-materialen, kennis en databases. De meningen in dit artikel zijn de persoonlijke meningen van de auteur.

Adres van de auteur: [email protected]