La salida a bolsa de Figma podría valorar al fabricante de software de diseño en 16.000 millones de dólares
La empresa de software de diseño Figma publicó el lunes un prospecto actualizado para su oferta pública inicial.
La compañía afirmó que espera vender alrededor de 37 millones de acciones a un precio de entre 25 y 28 dólares cada una. Esto generaría hasta mil millones de dólares en ganancias, entre la compañía y los accionistas vendedores.
La salida a bolsa podría valorar a Figma, liderada por su cofundador Dylan Field, en una valoración totalmente diluida de entre 14.600 y 16.400 millones de dólares. Field planea vender 2,35 millones de acciones, cuyo valor podría alcanzar los 65,8 millones de dólares.
En una oferta pública de adquisición (OPA) de 2024, los inversores valoraron la empresa en 12.500 millones de dólares. En 2022, Adobe... había acordado adquirir Figma por 20 mil millones de dólares, pero el acuerdo fue descartado después de que los reguladores objetaran.
El flujo de empresas tecnológicas que se incorporan a las bolsas estadounidenses se ha desacelerado desde finales de 2021. Las preocupaciones por la inflación y una recesión hicieron que algunos inversores estuvieran menos interesados en respaldar a empresas de rápido crecimiento pero que pierden dinero.
Pero algunas acciones tecnológicas han estado disponibles en los últimos meses. CoreWeave salió a bolsa en marzo y Circle y Chime Las acciones comenzaron a cotizar en junio .
Figma presentó su solicitud para salir a bolsa el 1 de julio , anunciando planes de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "FIG".
El lunes, se presentaron los resultados preliminares del segundo trimestre, que muestran un beneficio operativo de entre 9 y 12 millones de dólares, sobre ingresos de entre 247 y 250 millones de dólares. Esto implicaría un crecimiento interanual de los ingresos del 39 % en el extremo inferior y del 41 % en el extremo superior. El crecimiento en el primer trimestre superó el 46 %.
Durante el segundo trimestre, Figma incorporó clientes y amplió su negocio con los existentes. El margen operativo de la compañía aumentaría entre un 4% y un 5%, frente al 3% del mismo trimestre del año anterior, según los resultados preliminares.
Figma afirmó haber autorizado la emisión de acciones comunes de blockchain en forma de tokens basados en blockchain. Sin embargo, hasta el momento, Figma afirmó que no planea emitir este tipo de acciones. En julio, Figma reveló inversiones en una stablecoin y un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin.
Mike Krieger, cofundador de Instagram y actual director de producto de Anthropic , desarrolladora de modelos de inteligencia artificial , se ha unido a la junta directiva. Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de Duolingo. , también se unirá a la junta, según el documento.
CNBC
