Польские экспортёры продолжают конкурировать по цене. Многие рассматривают Украину.

• Доля польских экспортных компаний, пострадавших от мирового экономического кризиса, сократилась с 80% в 2023 году до 66% в 2024 году.
• Рыночные стратегии компаний, экспортирующих товары из Польши, остаются неизменными на протяжении многих лет и основаны на ценовой конкуренции. Компании-экспортеры более инновационны, чем компании в Польше в целом.
• Экспортеры также все больше инвестируют в новые технологии: внедрение решений на базе ИИ в компаниях-экспортерах встречается в два раза чаще, чем на других польских предприятиях.

- Хотя доля компаний, пострадавших от экономического спада, в 2024 году снизилась по сравнению с предыдущими годами (с 80 в 2023 году до 66%), большинство экспортеров по-прежнему заявляют о негативном влиянии внешних факторов, таких как низкий внешний спрос или неблагоприятный обменный курс для экспорта, - говорится в публикации Польского экономического института «Польские экспортеры во времена неопределенности».

Однако данные показывают, что польские экспортные компании адаптируются к меняющимся внешним условиям.

Уровень неопределенности среди предпринимателей снизился

- Снижение влияния экономической ситуации на деятельность экспортеров может быть связано с восстановлением роста ВВП Европейского союза в 2024 году и адаптацией к новым условиям на внешних рынках. Уровень неопределенности среди предпринимателей снижается. После экономического роста, произошедшего в 2022–2023 годах, уровень неопределенности среди предпринимателей снизился.

Компании-экспортеры все реже прибегают к стратегиям корректировки для поддержания своего финансового и экономического положения, например, к корректировке цен продаж в соответствии с меняющимися условиями, отмечает д-р Катажина Сероциньска, старший аналитик группы мировой экономики Польского экономического института (PIE).

Экспортёры оценили барьеры на пути к единому рынку ЕС более позитивно, чем в предыдущие годы. Более половины (51%) экспортёров указали на необходимость расширения общих сертификатов и стандартов в 2024 году. Однако это на 14 процентных пунктов меньше, чем в 2022 году.

Аналогичное снижение наблюдалось после введения упрощённых условий трудоустройства для иностранцев, что может быть связано с общим сокращением доли иностранных сотрудников в компаниях-экспортерах (с 62% компаний-экспортёров в 2023 году до 53% в 2024 году). Также было отмечено снижение числа негативных ответов относительно других барьеров, наблюдавшихся на протяжении многих лет.

О необходимости продления срока действия разрешений, сокращения частоты проверок и ограничения критериев тендеров в пользу отечественных компаний сообщили примерно на 4 процентных пункта меньше компаний, чем в 2023 году. Экспортеры также оценили условия экспорта на рынки стран, не входящих в ЕС, как более благоприятные, в основном за счет снижения цен и транспортных расходов, снижения рисков и усиления государственной поддержки экспорта.

Стратегия польских экспортеров не менялась годами

В отчёте PIE утверждается, что конкуренция польских экспортёров на внешних рынках на протяжении многих лет основывалась на цене продукции. В 2024 году более половины (53%) компаний-экспортёров использовали ценовую стратегию или ценовую стратегию с элементами неценовой конкуренции.

Доля экспортёров, полагающихся исключительно на неценовую конкуренцию, остаётся на уровне всего 2–3% как минимум последние 12 лет, за период, за который у нас есть данные для этого вопроса. В 2024 году наибольшая доля таких компаний была среди компаний, экспортирующих высокотехнологичную продукцию.

Профиль польских экспортёров также остаётся неизменным на протяжении многих лет. Страны Европейского Союза остаются основным направлением польского экспорта.

В 2024 году большинство польских компаний в качестве основных направлений экспорта указали Германию (36%), страны Вышеградской группы (12%), Францию (5%) и другие страны ЕС (20%).

Более того, экспортёрами в Польше являются преимущественно крупные компании с численностью персонала более 250 человек (42% в 2024 году) и малые предприятия (36%). В 2024 году 78% компаний-экспортёров работали по модели B2B, а 14% предлагали свою продукцию напрямую потребителям (B2C). 67% компаний экспортировали только продукцию собственного производства. В основном это были малые предприятия и компании с годовым объёмом экспорта менее 100 000 евро.

Планы польских экспортеров: Украина — важное направление

Отчет PIE показывает, что 40% польских экспортеров, опрошенных в 2024 году, были заинтересованы в начале или возобновлении экспорта в Украину, хотя только 6% хотели бы инвестировать в страну после окончания войны.

Относительно высокая доля компаний, заинтересованных в экспорте на Украину, сохраняется с начала полномасштабного российского вторжения и обусловливает рост польских продаж на этом рынке. Доля компаний, заинтересованных в присутствии на украинском рынке, увеличивается по мере повышения уровня технологичности их производства.

Компании химической, машиностроительной и пищевой промышленности чаще всего сообщали о возобновлении или возобновлении экспорта после окончания войны. Большинство экспортёров, 76%, не понесли убытков, связанных с войной на Украине. Остальные в первую очередь ощутили косвенные последствия вооружённого конфликта, ссылаясь на потерю восточных рынков, инфляцию и перебои в транспортировке товаров.

Польские экспортеры делают ставку на новые технологии

В 2024 году 11% экспортёров внедрили или находятся в процессе внедрения искусственного интеллекта, а 20% рассматривают возможность использования ИИ в своей деятельности. Это почти вдвое больше, чем число всех компаний, работающих в Польше.

В 2024 году 5,9% предприятий заявили об использовании технологий искусственного интеллекта. Наиболее вероятно использование ИИ компаниями-экспортёрами в секторе производства машин и оборудования, однако производители химикатов и химической продукции, резиновых и пластиковых изделий, а также продуктов питания также рассматривают возможность внедрения этого типа технологий.

В основном это крупные компании, чья выручка от экспорта превышает 10 млн евро. В 2022–2024 годах наблюдался значительный рост интереса к анализу больших данных, облачным вычислениям, Интернету вещей и системам управления базами данных SQL.

Треть компаний внедрили или внедряют робототехнику. Аналогичная тенденция сохраняется с 2022 года. Интерес к ERP-системам управления ресурсами значительно вырос в период с 2022 по 2023 год, оставаясь на одинаково высоком уровне в 52% в течение последних двух лет.