Samsung rezygnuje z 1,4 nm: TSMC wzmacnia dominację na rynku chipów

Samsung Electronics drastycznie odroczył masową produkcję swojego węzła 1,4 nanometra (nm) do 2029 roku. Dwuletnie opóźnienie uwypukla poważne problemy produkcyjne i umacnia niemal absolutną dominację tajwańskiego rywala TSMC.

Wyścig o produkcję najmniejszych i najpotężniejszych półprzewodników na świecie przybrał znaczący obrót. Samsung Electronics, południowokoreański gigant technologiczny i jedyna realna alternatywa dla TSMC, ogłosił druzgocące opóźnienie swojej technologicznej mapy drogowej, odraczając masową produkcję swojego zaawansowanego węzła 1,4 nm z 2027 r. na 2029 r.

Ta decyzja, która nastąpiła po wcześniejszym opóźnieniu otwarcia nowego zakładu w Taylor w Teksasie do 2026 r., nie jest prostą korektą harmonogramu. Jest to przyznanie się do krytycznych trudności, z jakimi boryka się dział odlewniczy Samsunga, konkurując na czele produkcji chipów, sektora, który stał się centralnym polem bitwy technologicznej rywalizacji między USA a Chinami.

Powodów tego niepowodzenia jest wiele i są one głębokie. Źródła branżowe wskazują, że Samsung zmaga się z uporczywymi problemami z wydajnością w swoich najbardziej zaawansowanych węzłach, takich jak 3 nm, gdzie wskaźniki produkcji funkcjonalnych chipów są rozczarowująco niskie.

Co więcej, w testach porównawczych jego chipy wykazały gorszą wydajność pod względem efektywności energetycznej w porównaniu do tych produkowanych przez TSMC. Ta luka w wydajności miała bezpośrednie konsekwencje komercyjne: niemożność pozyskania dużych zamówień od najbardziej pożądanych klientów na świecie, takich jak Nvidia i Qualcomm, którzy masowo wybrali niezawodność i technologiczną wyższość TSMC.

„Samsung testuje wydajność GPU z Nvidią, ale postęp jest wolniejszy niż w przypadku TSMC. Ilość produktów testowanych z Qualcomm jest również ograniczona, więc mało prawdopodobne, aby pomogło to w rentowności” — powiedział przedstawiciel branży.

Podczas gdy Samsung się przegrupowuje, TSMC nie zwalnia tempa. Tajwański lider ma już pełną listę zamówień na proces 2 nm od takich gigantów jak Apple, Nvidia i AMD i przygotowuje się do rozpoczęcia masowej produkcji w 2025 r. Chociaż TSMC ostrożnie zmierza w kierunku przyszłych węzłów, takich jak 1,6 nm i 1,4 nm (nazwanych A14) ze względu na rosnące koszty, jego pozycja lidera jest niekwestionowana.

Presja na Samsunga nie pochodzi tylko z góry. W przypadku starszych węzłów procesowych chińskie odlewnie, takie jak SMIC, agresywnie konkurują z cenami niższymi nawet o 30%, obniżając marże w tym segmencie rynku. Do tego dochodzi Intel, który w ramach swojej nowej strategii odlewniczej również inwestuje miliardy, aby dogonić azjatyckich liderów i zaoferować własny proces 1,4 nm.

Złapany między młotem technologicznej przewagi TSMC a kowadłem chińskiej konkurencji cenowej, Samsung został zmuszony do ponownej kalibracji swojej strategii. Teraz skupi się na optymalizacji swoich istniejących procesów, takich jak proces 2 nm (z ulepszonymi wersjami, takimi jak SF2P i SF2P+) oraz węzły 4 nm i 5 nm, aby spróbować konkurować wydajnością i niższymi cenami.

Opóźnienie Samsunga wykracza poza wymiar korporacyjny; jest to geopolityczny krok wstecz dla strategii dywersyfikacji łańcucha dostaw półprzewodników prowadzonej przez USA. Ustawa CHIPS, która przyznaje miliardy dolarów w formie dotacji, aby zachęcić do produkcji na terytorium USA i w krajach sojuszniczych, opierała się na założeniu, że Samsung może zaoferować realną alternatywę dla TSMC.

Niepowodzenie Samsunga w nadążaniu pokazuje, że pieniądze nie mogą kupić fachowej wiedzy produkcyjnej i zaufanego ekosystemu, które TSMC zbudowało przez dziesięciolecia. To sprawia, że ​​Zachód staje się jeszcze bardziej zależny od tajwańskiej odlewni, której lokalizacja jest epicentrum napięć geopolitycznych z Chinami.