L'India punta 18 miliardi di dollari per costruire una potenza nei chip. Ecco cosa significa
L'India vuole diventare un colosso mondiale nel settore dei chip, ma le probabilità sono elevate: la concorrenza è agguerrita e l'India è arrivata in ritardo nella corsa per la produzione dei chip più avanzati.
Nel 2022, quando gli Stati Uniti limitarono le esportazioni dei loro chip di intelligenza artificiale avanzati verso la Cina per limitare l'accesso di Pechino alle tecnologie all'avanguardia, ebbe inizio una corsa globale all'autosufficienza nel settore dei semiconduttori.
Per l'India, si è trattato di un'opportunità: il Paese vuole ridurre la dipendenza dalle importazioni, assicurarsi chip per settori strategici e conquistare una quota maggiore del mercato globale dell'elettronica, allontanandosi dalla Cina.
L'India è uno dei maggiori consumatori di elettronica al mondo, ma non ha un'industria locale di chip e svolge un ruolo minimo nella catena di fornitura globale. La "Missione Semiconduttori" di Nuova Delhi mira a cambiare questa situazione.
L'ambizione è audace: creare una filiera completa – dalla progettazione alla fabbricazione, dai test al confezionamento – sul suolo indiano.
A partire da questo mese, il Paese ha approvato 10 progetti nel settore dei semiconduttori, con un investimento complessivo di 1,6 trilioni di rupie (18,2 miliardi di dollari). Tra questi, due impianti di fabbricazione di semiconduttori e diverse fabbriche di collaudo e confezionamento.
L'India dispone inoltre di un bacino di talenti ingegneristici già impiegati da aziende globali di progettazione di chip.
Tuttavia, finora i progressi sono stati disomogenei e, secondo gli esperti, né gli investimenti né il bacino di talenti sono sufficienti a trasformare in realtà le ambizioni dell'India nel settore dei chip.
"L'India ha bisogno di più di qualche fabbrica o impianto ATP (vale a dire, più di qualche "oggetto scintillante"). Ha bisogno di un ecosistema dinamico, profondo e a lungo termine", ha affermato Stephen Ezell, vicepresidente per la politica di innovazione globale presso l'Information Technology and Innovation Foundation, un think tank di politica scientifica e tecnologica.
Ezell afferma che i principali produttori di semiconduttori prendono in considerazione "fino a 500 fattori distinti" prima di avviare investimenti multimiliardari nelle fabbriche. Tra questi rientrano talento, tasse, commercio, politiche tecnologiche, tariffe del lavoro e leggi e politiche doganali: tutti ambiti in cui l'India ha ancora molto da fare.
A maggio, il governo indiano ha aggiunto un nuovo elemento al suo ambizioso progetto di chip: un programma per supportare la produzione di componenti elettronici, affrontando un collo di bottiglia critico.
Finora i produttori di chip non avevano una domanda locale per i loro prodotti, poiché in India non esistevano quasi aziende produttrici di componenti elettronici, come ad esempio le aziende produttrici di fotocamere per telefoni.
Ma la nuova politica offre supporto finanziario alle aziende che producono componenti elettronici attivi e passivi, creando una potenziale base di acquirenti-fornitori nazionali a cui i produttori di chip possono collegarsi.
Nel 2022, il Paese ha anche abbandonato la sua strategia di fornire incentivi superiori alle unità di produzione che realizzano chip con processo produttivo pari o inferiore a 28 nm. Per quanto riguarda i chip, più piccole sono le dimensioni, maggiori sono le prestazioni e maggiore è l'efficienza energetica. Questi chip possono essere utilizzati in nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale avanzata e il calcolo quantistico, integrando più transistor nello stesso spazio.
Ma questo approccio non stava aiutando l'India a sviluppare la sua nascente industria dei semiconduttori, quindi Nuova Delhi ora copre il 50% dei costi di progetto di tutte le unità di fabbricazione, indipendentemente dalle dimensioni del chip, e delle unità di collaudo e confezionamento dei chip.
Le aziende Fab di Taiwan e del Regno Unito, nonché le aziende di confezionamento di semiconduttori degli Stati Uniti e della Corea del Sud, hanno tutte mostrato interesse nel sostenere le ambizioni dell'India nel settore dei semiconduttori.
"Il governo indiano ha distribuito generosi incentivi per attrarre i produttori di semiconduttori in India", ha affermato Ezell, sottolineando però che "questo tipo di investimenti non sono sostenibili per sempre".
Attualmente, il più grande progetto di chip in India è l'impianto di fabbricazione di semiconduttori da 910 miliardi di rupie (11 miliardi di dollari) in costruzione nello stato natale del primo ministro Narendra Modi, il Gujarat, da parte di Tata Electronics, in collaborazione con la taiwanese Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
L'unità produrrà chip per circuiti integrati di gestione dell'alimentazione, driver di display, microcontrollori e logica di elaborazione ad alte prestazioni, ha affermato Tata Electronics , che possono essere utilizzati nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'automotive, dell'informatica e dell'archiviazione dati.
Anche la Clas-SiC Wafer Fab del Regno Unito ha stretto una partnership con la SiCSem indiana per realizzare la prima fabbrica di composti commerciali del Paese nello stato orientale di Odisha.
Secondo un comunicato stampa del governo, questi semiconduttori composti possono essere utilizzati in missili, equipaggiamenti di difesa, veicoli elettrici, elettrodomestici e inverter solari.
"I prossimi 3-4 anni saranno cruciali per il raggiungimento degli obiettivi dell'India nel settore dei semiconduttori", ha affermato Sujay Shetty, amministratore delegato del settore semiconduttori presso PwC India.
Secondo Shetty, una tappa fondamentale sarà la creazione di strutture operative per la fabbricazione del silicio e il superamento degli ostacoli tecnici e infrastrutturali che vanno oltre gli incentivi.
I siti di fabbricazione devono soddisfare requisiti rigorosi, come ad esempio trovarsi in aree esenti da inondazioni e vibrazioni, con una connettività stradale affidabile, il che può presentare continue considerazioni logistiche per alcune regioni.
L'India ha inoltre bisogno di fornitori di prodotti chimici specializzati che soddisfino "standard di purezza ultra-elevata essenziali per la produzione avanzata di semiconduttori", ha aggiunto Shetty.
Oltre agli impianti di fabbricazione di chip, molte aziende di medie dimensioni in India hanno mostrato interesse nell'istituire unità di test e confezionamento dei chip. Anche diversi gruppi indiani stanno entrando nel segmento, attratti dai margini più elevati e dalla minore intensità di capitale rispetto alle fabbriche.
"L'assemblaggio e il collaudo dei semiconduttori esternalizzati (OSAT) rappresentano un'importante opportunità per l'India, anche se sarà importante chiarire l'accesso al mercato e i canali della domanda per una crescita sostenibile", afferma Shetty.
Il successo in questo ambito consentirà all'India di entrare nel settore globale dei chip, ma Nuova Delhi è ancora lontana dallo sviluppo e dalla produzione locale di una tecnologia all'avanguardia per i chip: i semiconduttori da 2 nm.
Questi chip da 2 nm offrono prestazioni migliori ed efficienza energetica grazie alle dimensioni ridotte dei transistor. Secondo un articolo del Financial Times , Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation inizierà la produzione in serie di chip da 2 nm all'avanguardia entro la fine dell'anno.
La scorsa settimana, il ministro indiano Ashwini Vaishnaw, che si trovava a Bengaluru per inaugurare un nuovo ufficio dell'azienda di progettazione di semiconduttori ARM, ha affermato che la società britannica progetterà "i chip più avanzati utilizzati nei server di intelligenza artificiale, nei droni e nei chip per telefoni cellulari da 2 nm" nella città dell'India meridionale.
Ma gli esperti affermano che il ruolo dei talenti locali sarà probabilmente limitato ai test e alla convalida di progetti non essenziali, poiché la proprietà intellettuale fondamentale per i progetti di chip è spesso detenuta in luoghi come gli Stati Uniti o Singapore, dove i regimi di proprietà intellettuale consolidati supportano tali attività.
"L'India ha sufficienti talenti nel settore della progettazione, perché a differenza della produzione e dei test dei semiconduttori, che sono emersi negli ultimi due anni, la progettazione esiste dagli anni '90", ha affermato Jayanth BR, un reclutatore con oltre 15 anni di esperienza nelle assunzioni per aziende globali di semiconduttori in India.
Ha affermato che le aziende globali solitamente esternalizzano in India il lavoro di convalida della progettazione "a livello di blocco".
Andare oltre è un aspetto che il governo indiano dovrà risolvere se vuole realizzare le sue ambizioni nel settore dei semiconduttori.
"L'India potrebbe valutare l'aggiornamento delle sue leggi sulla proprietà intellettuale per affrontare nuove forme di proprietà intellettuale, come i contenuti digitali e il software. Naturalmente, il miglioramento dei meccanismi di applicazione contribuirà notevolmente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale", afferma Sajai Singh, partner di JSA Advocates & Solicitors, con sede a Mumbai.
"La nostra concorrenza è con paesi come gli Stati Uniti, l'Europa e Taiwan, che non solo hanno leggi sulla proprietà intellettuale molto severe, ma anche un ecosistema più consolidato per la progettazione di chip."
CNBC
