Kimberly-Clark rachète Kenvue, le fabricant de Tylenol, pour 48,7 milliards de dollars.
Kimberly-Clark rachète Kenvue, le fabricant de Tylenol, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 48,7 milliards de dollars, créant ainsi un géant des biens de santé grand public.
Les actionnaires de Kimberly-Clark, propriétaire notamment des marques Huggies, Kleenex et Cottonelle, détiendront environ 54 % du capital de la nouvelle entité. Les actionnaires de Kenvue en détiendront environ 46 %.
Kenvue n'a connu qu'une période relativement courte en tant qu'entreprise indépendante, ayant été séparée de Johnson & Johnson il y a deux ans. J&J avait annoncé fin 2021 son intention de séparer sa division santé grand public de ses divisions pharmaceutique et dispositifs médicaux afin de gagner en agilité.
Kenvue s'est retrouvé sous les feux de la rampe nationale le mois dernier lorsque le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a réaffirmé le lien non prouvé entre l'analgésique Tylenol et l'autisme, et a suggéré que les personnes qui s'opposaient à cette théorie étaient motivées par la haine du président Donald Trump.
Lors d'une réunion avec Trump et le Cabinet, Kennedy a réitéré ce lien, tout en précisant qu'il n'existait aucune preuve médicale pour étayer cette affirmation.
En juillet, Kenvue, qui fabrique également des marques comme Listerine et Band-Aid, a annoncé le départ de son PDG, Thibaut Mongon, dans le cadre de sa revue stratégique. Kirk Perry, membre du conseil d'administration, assure l'intérim.
L'entreprise issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires net annuel d'environ 32 milliards de dollars en 2025. Kimberly-Clark et Kenvue ont indiqué avoir identifié des économies de coûts d'environ 1,9 milliard de dollars qui devraient être réalisées au cours des trois premières années suivant la finalisation de l'opération.
« Grâce à notre engagement commun à développer la science et la technologie pour offrir des soins exceptionnels, nous servirons des milliards de consommateurs à chaque étape de leur vie », a déclaré Mike Hsu, président-directeur général de Kimberly-Clark, dans un communiqué.
Hsu sera président-directeur général de la nouvelle entité. Trois membres du conseil d'administration de Kenvue rejoindront celui de Kimberly-Clark à la clôture de l'opération. Le siège social de Kimberly-Clark restera à Irving, au Texas, et la nouvelle société maintiendra une présence significative dans les zones d'activité de Kenvue.
La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine. Elle doit encore être approuvée par les actionnaires des deux sociétés.
Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 $ par action en espèces et 0,14625 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue détenue à la clôture. Cela représente 21,01 $ par action, sur la base du cours de clôture de l'action Kimberly-Clark vendredi.
Les actions de Kimberly-Clark ont chuté de plus de 15 % avant l'ouverture du marché, tandis que celles de Kenvue ont bondi de plus de 20 %.
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