Vantage recauda 820 millones de dólares en un acuerdo pionero de centro de datos de IA y nube en Europa.
El operador estadounidense de centros de datos Vantage ha recaudado 720 millones de euros (821,4 millones de dólares), el primero de este tipo en Europa.
El acuerdo de titulización respaldada por activos (ABS), el primero denominado en euros con activos de centros de datos en el continente, involucra cuatro centros de datos en Alemania.
La compañía dijo que pagará en promedio un cupón del 4,3% sobre los bonos emitidos a través del proceso.
En un ABS, Vantage recauda dinero utilizando su infraestructura de centro de datos y los ingresos futuros de las instalaciones como garantía.
Vantage dijo que utilizará los fondos principalmente para pagar los préstamos de construcción existentes previamente obtenidos para las instalaciones.
"Creemos que el mercado de ABS, en particular, es el más adecuado para nuestro tipo de activo, que se centra en bienes raíces, inquilinos de alta calidad crediticia y contratos de arrendamiento a largo plazo, algo casi perfecto para el inversor de ABS", declaró a CNBC Sharif Metwalli, director financiero de Vantage Data Centers.
Vantage agregó que a pesar de la gran suma prestada, la demanda de los inversores superó la cantidad recaudada.
"Francamente, esta transacción tuvo un apalancamiento bastante alto", declaró Rich Cosgray, vicepresidente sénior de mercados de capitales globales de Vantage Data Centers, a CNBC. "Fue un apalancamiento mayor que el de nuestra transacción anterior, y algunos inversores simplemente no se sentían cómodos con ese nivel de apalancamiento".
"Sin embargo, a pesar de eso, teníamos un exceso de oferta de entre el doble y el cuádruple en las respectivas financiaciones, y pudimos ajustar los precios de forma bastante significativa mediante el proceso de comercialización", añadió Cosgray.
Las cuatro instalaciones —dos en Berlín y dos en Fráncfort— tienen acceso a unos 55 megavatios de energía y están arrendadas en su totalidad a clientes de hiperescala, según declaró la compañía en un comunicado. Las cuatro instalaciones se valoraron en más de mil millones de dólares a principios de este año.
El año pasado, Vantage también recaudó 600 millones de libras esterlinas mediante la primera titulización de un centro de datos en Europa, Oriente Medio y Asia (EMEA). La operación abarcó dos unidades del campus de la compañía en Cardiff, con 148 megavatios de potencia eléctrica. En toda la región, la compañía cuenta con 2500 megavatios de capacidad de centros de datos, ya sea operativos o en desarrollo.
La transacción fue liderada por Barclays Bank y Deutsche Bank como gestores principales conjuntos y Vantage estuvo representada por el bufete de abogados británico Clifford Chance.
CNBC
